Zistili ste, že potrebujete upraviť fakturačné údaje na predfaktúre alebo chcete preposlať faktúru účtovníkom? Mať faktúry v poriadku a vždy po ruke je kľúčové nielen pre váš prehľad vo financiách, ale aj pre zabezpečenie hladkého chodu firmy. Najmä, ak sa blíži koniec roka. 🙂
Pre všetkých našich zákazníkov, ktorí majú svoje služby aj faktúry dostupné vo WebAdmine, máme dobrú správu – správu faktúr vybavíte rýchlo a s ľahkosťou. Naša zákaznícka podpora vám ochotne pomôže, avšak prečo neskúsiť rýchlejšiu cestu?
Prečítajte si 4 praktické tipy, ako efektívne pracovať s faktúrami vo WebAdmin rozhraní.
1. Úprava údajov vo fakturačnom profile
V každom účte vo WebAdmine môžete mať viacero fakturačných profilov. To je ideálne riešenie, ak fakturujete rôznym firmám alebo osobám. Ak potrebujete aktualizovať údaje ako názov spoločnosti, adresu alebo IČO, stačí tieto údaje upraviť vo fakturačnom profile.
Ako na to?
- Prihláste sa do svojho účtu vo WebAdmine.
- Vyberte si príslušný fakturačný profil a vykonajte potrebné zmeny.
Podrobný postup nájdete v našej Báze znalostí.
Stačí upraviť fakturačný profil a nové údaje sa automaticky prenesú na všetky budúce faktúry. Predchádzajúce faktúry zostanú nezmenené.
Extra tip: Chcete vedieť, ako nový fakturačný profil priradíte ku konkrétnej službe? Postup je jednoduchý.
2. Preposlanie faktúry na iný e-mail
Potrebujete poslať faktúru účtovníkovi alebo finančnému oddeleniu? Vo WebAdmine to zvládnete jedným kliknutím. Stačí vybrať požadovanú faktúru a odoslať ju na e-mail uvedený vo fakturačnom profile.
- Táto možnosť je ideálna, ak faktúry spracováva váš účtovník alebo finančné oddelenie.
- Nezabudnite, že faktúry sa zasielajú iba na e-mail nastavený vo fakturačnom profile.
Extra tip: Fakturačná e-mailová adresa nenahrádza váš kontaktný e-mail. Nastavíte si ju priamo pri úprave fakturačných profilov.
3. Čo robiť, ak faktúra nechodí?
Uhradili ste predfaktúru, ale ostrá faktúra vám nepristála v schránke? Môže ísť o chybu pri párovaní platby.
Zvoľte takýto postup:
- Skontrolujte, či ste pri úhrade zadali správne údaje, najmä variabilný symbol a sumu.
- V prípade nezrovnalostí kontaktujte našu podporu a priložte potvrdenie o úhrade. Následne manuálne dohľadáme vašu platbu a zabezpečíme jej správne spárovanie.
4. Ďalšie možnosti práce s faktúrami
- Opätovné zaslanie faktúr: Ak potrebujete faktúru stiahnuť alebo ju ešte raz poslať na váš e-mail, vo WebAdmine to zvládnete bez potreby kontaktovať našu podporu. Tento návod vám poradí ako na to.
- Zmena obdobia a parametrov: Pri predfaktúrach môžete jednoducho zmeniť fakturačné obdobie. Systém automaticky upraví sumu a variabilný symbol ponechá rovnaký. Vyskúšajte to.
Extra tip: Uľahčite si prácu s viacerými službami. Zlúčte predfaktúry do jednej alebo ich rozdeľte podľa potreby.
Práca s faktúrami vo WebAdmine je jednoduchá a praktická. Či už potrebujete faktúry aktualizovať, preposlať, stiahnuť alebo skontrolovať ich stav, všetko zvládnete na pár klikov. Využite dostupné funkcie na efektívnu správu a majte svoje faktúry pod kontrolou.
A nezabudnite, ak potrebujete pomoc, sme tu pre vás.
